Berufsgruppe

Angestellte über Jahresentgeldgrenze

Wir finden die richtige Finanzstrategie für Sie – kurz- und langfristig

Als Besserverdiener haben Sie zahlreiche Möglichkeiten Ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Hierbei helfen wir Ihnen, sich in der Menge der Möglichkeiten zurecht zu finden und für Sie den optimalen Mix für Ihre persönliche Finanzplanung zu finden.  Das kann eine Immobilienfinanzierung oder aber auch eine individuelle Strategie für Ihren Vermögensaufbau sein. Hierfür steht Ihnen ein Team von erfahrenen Experten zur Verfügung. Neben Ihrer aktuellen Lage haben wir dabei aber auch schon zukünftige Entwicklungen im Blick. Sobald sich wichtige Dinge in ihrem Leben ändern (Sie heiraten, bekommen Kinder), helfen wir Ihnen Ihre Strategie flexibel an die neuen Bedingungen anzupassen. Damit sind Sie jederzeit optimal versorgt und haben genügend Mittel auf veränderte Anforderungen zu reagieren.

Individuelle Finanzkonzepte entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten

Hohe Erträge und flexible Verfügbarkeit müssen sich nicht zwingend ausschließen. Für viele Menschen ist es immer noch ein großer Wunsch später im eigenen Haus zu Wohnen. Dieser Wunsch wird meist umgesetzt, wenn der richtige Partner gefunden ist und die Kinder unterwegs sind. Viele fangen schon früh damit an Geld zu sparen. Häufig auf Spar- oder Girokonten oder es werden gezielt Bausparverträge abgeschlossen. Das Geld ist dann verfügbar, wenn man es braucht hat aber in den Jahren des Sparens aber auch keinen großen Ertrag gebracht. Wir helfen Ihnen das maximale aus Ihrem Ersparten herauszuholen und trotzdem das Geld zur Verfügung zu haben, wenn Sie es brauchen.

Wir bieten eine Sinnvolle Langzeitberatung, die Investmentvorschläge unterbreitet und umsetzt, ohne das Traumziel aus den Augen zu verlieren. (Das Traumziel kann immer variieren)

Das ist Ihr persönlicher Mehrwert:

  • Grundsatzanalyse: Gesetzliche/Private Krankenversicherung: es gibt kein richtig oder falsch – wir analysieren Ihre aktuelle Situation und beraten Sie, welche Variante zu Ihren Finanzzielen passt
  • Ganzheitliche Beratung für Ihre Finanzangelegenheiten – Welches Investment ist zielführend
  • Ihre Vorteile durch unser Spezialisten-Netzwerk: Für jede Finanzierungfrage steht Ihnen ein kompetenter Experte zur Verfügung
  • Jahrelange Beratungskompetenz mit zahlreichen Referenzen